Conseils financiers

Nous comprenons que chaque client a des objectifs financiers uniques et offrons des conseils complets qui permettent d’élaborer un programme de sécurité financière sur mesure.

Gestion des placements

Notre objectif est d’aider nos clients à gérer leur placement grâce à une répartition de l’actif appropriée, une évaluation du rendement et des stratégies de placement à long terme et de réduction de l’impôt.

Planification des assurances

Les assurances sont à la base de tout programme de sécurité financière. Nous aidons nos clients à définir leurs besoins de protection d’assurance et mettons en place le type de protection qui convient à leur situation personnelle.

Planification de la retraite

La sécurité financière à la retraite est un élément fondamental du processus de la planification financière. Nous travaillons ainsi avec chacun de nos clients pour préserver leurs actifs et les aider à atteindre leurs objectifs de retraite.

Stratégies de réduction de l’impôt et planification successorale

Nous cherchons toujours à offrir à nos clients des solutions financières fiscalement avantageuses et les aidons à transférer efficacement leurs actifs à leur succession et/ou organismes de bienfaisance.

Solutions commerciales

Les régimes de retraite et les assurances collectives sont, pour les entreprises commerciales, des outils essentiels pour attirer et retenir des employés. Nous aidons ainsi les entreprises à mettre en place un plan global qui permet d’assurer la satisfaction des employés.